Libertex: Libra tiene que crecer debido a la inflación

Mercado de divisas

Ya llegó la hora X para el GBP/USD. Según Libertex, ahora el par está probando el nivel de resistencia de 1,32, y si no logra consolidarse por debajo de esta marca, empezarán las compras masivas del par. Dos factores muy importantes influyen actualmente en la dinámica del par. Por un lado, las negociaciones de Brexit presionan el par, por otro, la inflación que va al alza proporciona el potencial de crecimiento.

Cuando el Banco de Inglaterra dé la señal clara de que el regulador ya está dispuesto a combatir la inflación, empezará la apreciación duradera del par GBP/USD. La inflación ya alcanzó 3%, y si el índice precios al consumo se sube por encima de este nivel, Mark Carney tendrá que escribir la carta con explicaciones a Theresa May. Es decir, el banco central tratará de intervenir. Es probable que el primero aumento de la tasa de interés tenga lugar en noviembre. Esto empujará la libra esterlina a alza.

Ayer mercado estaba decepcionado con los comentarios de Mark Carney y otros representantes del regulador, por eso el par bajó. Sin embargo, estos niveles son muy atractivos para comprar antes de que comience la tendencia alcista. El objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 1,3270, seguida por 1,3330.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex

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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Libertex: Las perspectivas del USD/JPY

Mercado de divisas

El par USD/JPY puede volver a crecer. Según Libertex, el par recuperó unos puntos (ahora está cerca de la marca de 112,40) después de que la semana pasada alcanzó los mínimos. Sin embargo, una nueva oleada de ventas puede tener en lugar por el cambio de la administración de la FED.

Pronto Trump anunciará su decisión sobre el jefe de la FED para el próximo plazo. Hay muchas posibilidades de que Janet Yellen abandone su cargo. Mercado evalua esta probabilidad de la manera negativa, porque cada cambio es riesgo. Warsh, Powell y Taylor son los candidatos favoritos ahora. El escenario más negativo para el dólar es el nombramiento de Powell, que se pronuncia a favor del ritmo más moederado del aumento de la tasa de interés.

Si las preocupaciones del mercado se confirman, tendrá lugar una nueva oleada de liquidaciones de USD/JPY, que tendrá como el objetivo la marca de 111,00.

Mercado de bienes y materias primas

Ayer Brent probó el nivel de 58,40 dólares el barril una vez más, pero no pudo superar esta zona de resistencia, porque todavía hay preocupaciones por el aumento de la producción de petróleo de esquisto en caso de la apreciación del oro negro. Estos miedos no dejan a Brent subir a nuevos niveles máximos. Al mismo tiempo la situación general sigue siendo positiva para Brent. Las reservas de EE.UU. bajaron 5,73 millones de barriles en vez de 3,25 millones pronosticados. Se redujo también la producción. Además, la OPEP puede prorrogar el acuerdo de cuotas por 9 meses. Por lo tanto, hay más posibilidades de que se alcance equilibrio en el mercado, pero el intervalo comercial actual en estos días permanecerá dentro de 54,70 – 58,40 dólares el barril.

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Libertex: NZD va a la baja, Brent se siente inestable

Mercado de divisas

El par NZD/USD perdió 130 puntos básicos en un instante después de que se transcendieron los resultados de las elecciones recientes en Nueza Zelanda. Los resultados resultaron ser impredecibles.

El líder del partido First Winston Peters tenía elegir la parte que el apoyaría – a los laboristas o al partido nacional del ex líder Bill English. Todos estaban seguro que Peters se aliará con English, pero ayer el jefe del patido First les sorprendió a todos, anunciando la cracion de la coalición con los laboristas, encabezados por la jefa que se considera impredecible por los expertos de mercados financieros internacionales. Por eso el dólar neozelandés empezó a bajar.

Más aún, Peters volvió a repetir que su país no necesitaba la moneda nacional tan cara, lo que también presionó el NZD.

Por lo tanto, es lógico entrar en el mercado con ventas después de la primera corrección teniendo como objetivo inmediato la marca de 0,6970, seguida por 0,69.

Mercado de bienes y materias primas

La dinámica de las cotizaciones del oro negro es poco prometedora a corto plazo. Ayer Brent en algunos momentos bajaba hasta 57,03, retrocediendo de la zona del límite superior del intervalo comercial establecido. En un futuro cercano el gobierno iraquí puede reducir las tensiones en la región, lo que llevará a la recuperación de suministros de petróleo vía oleoducto Kirkuk. 600 mil barriles diarios regresarán al mercado global, favoreciendo la corrección bajista posterior. Sin embargo, no se espera la bajada profunda, porque quedan esperanzas de que se encuentra un equilibrio de oferta y demanda en el mercado global. El acuerdo de la OPEP+ puede estimular este proceso. Además, el jefe del cartel anuncia las proyecciones de la demanda del oro negro en 2020 que debe superar la cifra de 100 millones de barriles diarios. Por lo tanto, en el contexto ambiguo Brent sigue moviéndose en el intervalo de 54,70–58,40.

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Libertex: Bitcoin puede repetir el escenario de Agosto

Mercado de divisas

La semana pasada la dinámica del Bitcoin era contradictoria. Previamente la criptimoneda renovó los máximos históricos, pero no era fácil volver a crecer.

La actitud hacia croptomoneda es positiva, pero ahora es lógico comprarla durante los retrocesos, ya que los niveles actuales son muy altos.

Esta semana se realizará otro hardfork de Bitcoin, que puede generar Bitcoin Gold, una moneda alternativa. En general, la situación puede repetir los acontecimientos de agosto (porque los propietarios de Bitcoin obtendrán la misma cantidad de monedas). Según Libertex, en agosto las cotizaciones de Bitcoin crecieron 66% en un mes. Ahora el crecimiento puede ser más moderado, pero Bitcoin sí puede crecer por encima de 6000.

Buenas noticias para el mundo de criptodivisas llegan de Suecia. El regulador nacional de los mercados financieros dio la licencia a la bolsa de criptomonedas. La bolsa Payment21 trabajará con los comerciantes minoristas que quieren aceptar criptomonedas como medio de pago por bienes y servicios.

En Australia a partir de julio de 2018 no será necesario pagar impuesto a bienes y servicios cuando se compran y se venden las criptomonedas. De estemodo se resolverá el problema de doble tributación. El gobierno del país firmó el proyecto de la ley correspondiente.

Por lo tanto, es lógico comprar Bitcoin si retrocede hasta 5400,00, teniendo como objetivo la marca de 6000.

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Libertex: Yen sorprendió, pero mercado estaba espendo todo

Mercado de divisas

El par USD/JPY, por supuesto, asombró a los inversores. El par abrió con una brecha hacia arriba a nivel de 113,89 e, incluso, trató de consolidarse por encima de 114,00, pero, según los últimos datos de Libertex, estos intentos no tuvieron éxito. ¿Qué está pasando y durante cuánto tiempo estaremos observando esta situación?

No está pasando nada terrible. El día de ayer era vacío en términos de los informes económicos, por eso la prensa era el centro de atención. El partido del primer ministro Shinzo Abe ganó las elecciones legislativas de este domingo en Japón por una amplia mayoría y ahora controla dos tercios de escaños en el parlamento japonés. De hecho, esta noticia es positiva, porque la economía está creciendo bajo su liderazgo. Sin embargo, la tasa de interés será baja, por eso habrá pocas perspectivas de apreciación del yen.

Lo más importante ahora es comprender que mercado ya estaba esperando estos acontecimientos. Es decir, la mayoría de los traders utilizó esta situación para especular en el mercado asiático fino. Después de esos movimientos suele tener lugar la reacción contraria. Por lo tanto, los niveles actuales son muy atractivos para vender USD/JPY con el objetivo inmediato en la marca de 113,20.

Mercado de bienes y materias primas

Ayer Brent estaba bajo la presión moderada, bajando hasta 57,50, pero seguimos pensando que el hidrocarburo se mantendrá en el intervalo de 54,70 a 58,40 dólares por el barril. Por un lado, las preocupaciones por la reducción temporal de la demanda por las refinerías presionan los precios. Por otro, los miembros de la OPEP+ cumplieron 120% de las cuotas del acuerdo. También las noticias positivas vienen de los EE.UU., donde el número de taladros petroleros bajó en 7. También cabe recordar que la prorrogación del acuerdo OPEP+ es bien probable. Por lo tanto, la situación general es relativamente optimista, aunque para el crecimiento se necesitan factores adicionales.

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Libertex: Euro bajará, pero es necesario comprarlo
Mercado de divisas
Según Libertex, el par EUR/USD se paró a nivel de 1,1760, pero esto no significa que el par termine la semana de la misma manera. El jueves tendrá lugar el principal acontecimiento económico de últimos meses – la reunión del Banco Central Europeo.
Durante varios meses el mercado está esperando la terminación del programa de la expansión cuantitativa, por eso ya todos los cambios están incluidos en el precio. La pregunta es si la cifra real supera o no las esperanzas del mercado. La mayoría espera que la compra de las obligaciones se reducirá en 20 mil millones de euros hasta 40 mil millones de euros (la cifra se preservará hasta el junio de 2018). Es el escenario más probable, ya que la situación económica no requiere prisa en la terminación del programa y el mismo BCE anunció que no planeaba apurarse.
En este caso hay probabilidades de que el par baje hasta 1,1660. A este nivel sería lógico comprar el EUR/USD, contando con el crecimiento del activo en el futuro.
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Libertex: GBP/USD tuvo un buen día

Mercado de divisas

La dinámica del par GBP/USD fue positiva ayer. Según Libertex, en unas horas el par creció en más de 100 puntos y parece que no es el nivel máximo todavía.

Fue publicado el informe sobre el PIB británico en el tercer trimestre. El indicador superó las proyecciones por un 0,1: se estimaba el crecimiento de 1,4% anual, de hecho, la economía expandió en 1,5% en términos anuales. La dinámica positiva se debe al sector de servicios y a la industria manufacturera. No obstante, el principal motor de crecimiento está conectado con las esperanzas del aumento de la tasa de interés del Banco de Inglaterra. El mercado ya incluyó el posible aumento de la tasa en el precio. La reunión tendrá lugar el próximo jueves.

Esta situación permite ganar dos veces. Mientras el mercado está esperando, se puede comprar el par con el objetivo en 1,3350. Sin embargo, es muy probable que el próximo jueves el banco central no arriesgue, endureciendo la política monetaria. Esto puede causar las liquidaciones masivas y volver el par a nivel por debajo de 1,31.

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Libertex: USD/CAD crecerá hasta 1,30

Mercado de divisas

El Banco de Canadá no dio ninguna alusión al posible aumento de la tasa de interés en un futuro cercano ni a la dinámica positiva en la economía canadiense. Es decir, no hay ninguna causa para que el par de la vuelta. Por lo tanto, es muy probable la consolidación del par por encima de 1,28 y el siguiente crecimiento.

Pues, el jefe del banco central dijo que había que tener más cuidado con el aumento de la tasa de interés. Estas palabras son muy predecibles después de que el banco central aumentó la tasa de interés sin dar ningunas alusiones. Sin embargo, muchos inversores esperaban la sorpresa. Por lo tanto, según Libertex, tuvo lugar la reacción tan aguda del USD/CAD.

Si, Banco de Canadá mejoró las proyecciones del ritmo de crecimiento de economía en 2017 y 2018, pero subrayó el alto nivel de inflación. Es decir, el regulador tendrá que combatirla. Después de esta reunión las esperanzas del mercado del aumento de la tasa de interés bajaron de 44% a 34%.

Los inversores tienen que tener mucho cuidado ahora. A pesar del crecimiento prorrogado, no hay que esperar la corrección ahora mismo. Es bien probable que el par trate de superar la barrera de 1,30. Después de un intento sin éxito puede empezar la gira.

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